1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство — в собственном доме жестоко убит местный житель, а единственным подозреваемым становится хозяин квартиры.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать два на первый взгляд не связанных преступления, но и противостоять давлению сверху, ведь исчезновение дочери секретаря райкома вызывает серьёзный резонанс в верхах. В атмосфере всеобщей подозрительности и страха капитан понимает, что истина может оказаться гораздо мрачнее, чем кажется.